Когда-то мир был прекрасен, но сейчас он находится на грани гибели. Люди простые существуют вместе с аристократами, (при том лишь первые произошли от Волков). Вот-вот приблизится конец света, и всё живое постигнет страшная участь. Всё? О нет, единственные, кто могут спасвтись - это волки, ибо они только могут найти дорогу в Рай, в истинный мир. Но вот беда.... Волки были истреблены примерно 200 лет назад
Белый раненный волк забредает в один из городов, и тут же из-за него случается переполох. Его находит под деревом группа людей и... один волк, принявший человеческое обличие, или, как говорится, наведший на других "Чары". Белый волк, Киба, убивает нескольких людей, однако в схватке с Тсуме, вторым волком, выходит на ничью. Пролитая в драке кровь робуждает в одной из лабораторий Чезу - Девушку, созданную из лунного цветка.
Меж тем Киба бредёт по улицам, прихрамывая. Никто из людей не верит глазам, и лишь один человек реагирует на волка, как делали ранее: стреляет. Это охотник Куинт Яиден, который терпеть не может волков, считая, что те погубили его семью.
Раненный волк попадает в лаборторию, где встречает Хиге - беззаботного и немного прожорливого волка, принявшего облик человека и носящего ошейнк. "В Гордости нет проку, если ты труп", - говорит он Кибе и помогает выбраться. Теперь их двое. И они ищут путь в рай.
Тсуме же встречает Тобоэ - волка, ранее жившего среди людей))

напишу позже проду